сегодня 10:24 – Polish Enterprise Fund VIII, фонд прямых инвестиций, управляемый Enterprise Investors (EI), объявил об объявлении предложения посредством публичной заявки на покупку 100% акций PragmaGO, поставщика финансовых услуг для малого и среднего бизнеса. сектор.
PEF VIII получил право выкупить долю у мажоритарного владельца Pragma Inkaso, что обеспечит ему 72,07% голосов на общем собрании. Максимальная сумма открытого тендера составляет 11,9 миллиона евро.
- Намерение PEF VIII состоит в том, чтобы прекратить торговлю акциями PragmaGO на фондовой бирже, чтобы продолжить ее развитие с частным владельцем за пределами публичного рынка;
- Крайний срок подачи заявок на участие в этом тендере установлен с 16 декабря 2020 года по 29 января 2021 года;
- Предлагаемая цена акций для миноритарных акционеров будет на 35% выше, чем для мажоритарного акционера. Эта цена на 20% выше, чем цена акций из предыдущего объявления публичного предложения, и на 37% выше, чем средняя цена акций PragmaGO за последние шесть месяцев;
- После урегулирования публичного предложения EI планирует увеличить уставный капитал на 13,4 миллиона евро, при этом цена акции будет значительно ниже цены акции в публичном предложении;
- Если необходимый лимит голосов будет достигнут, фонд примет меры по вытеснению тех миноритарных акционеров PragmaGO, которые не ответили на публичное предложение.
PragmaGO работает на небанковском финансовом рынке и предлагает клиентам такие услуги, как факторинг или финансирование, а также предоставляет компаниям оборотный и инвестиционный капитал. Предложение компании адаптировано к потребностям малых и средних компаний, ведущих бизнес в Польше. Сосредоточившись на автоматических онлайн-процессах и распределительных альянсах со многими партнерами, PragmaGO может быстро и эффективно предложить клиентам полный спектр решений для повышения их ликвидности. По состоянию на конец третьего квартала этого года PragmaGO имела портфель в размере 21,2 миллиона евро, собственные активы в размере 8,1 миллиона евро и чистую прибыль в размере 0,4 миллиона евро.
Дариуш Прочук, управляющий партнер Enterprise Investors, ответственный за эту инвестицию, сказал: «Наша цель – вывести компанию из торговли на Варшавской фондовой бирже. Мы убеждены, что для того, чтобы PragmaGO могла полностью развиваться и реализовать свой рыночный потенциал, ей необходимо значительное вливание капитала, которое мы готовы предоставить. Кроме того, Мы хотим поддержать инвестиции менеджмента компании в финансовый и технологический секторы. Все это может быть достигнуто более эффективно и быстро, когда PragmaGO станет частной компанией ».
На сегодняшний день фонды, управляемые EI, инвестировали более 322 миллионов евро в 21 компанию финансового сектора.
